東京の高校教師、波多野（水谷豊）は、教え子の雅子（藤谷美紀）の卒業を待って結婚。ところが、理事の一人（西田健）がその結婚は不祥事だと緊急理事会で追及した。直後、波多野をかばった理事長（三ツ矢歌子）が自宅で変死。波多野は学校を辞め、故郷・備中高梁で塾講師として働く。だが、雅子は土地になじめず波多野の元を去った。五年後、塾の教え子で東京の専門学校に通っているはずのゆかり（野波麻帆）が蒸発。手がかりを追う波多野はかつて勤めていた高校に行き着く。

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