十津川警部が、かつての恋人が絡んだ殺人事件の謎に挑む。「東京・新宿で中国人密航の手配師、黄小元（菊原祐太朗）が殺された。警部・十津川省三（渡瀬恒彦）と刑事・亀井定雄（伊東四朗）は、実行犯が竜の爪と呼ばれる青年であることをつかむ。彼が８年前に中国人にリンチを受けていた少年、馬泰明（比留間由哲）だったことを思い出す十津川。一方、鹿児島県の指宿では、公務員の石田（江端英久）と愛人のレイラ（IVY）の水死体が揚がる。石田はレイラに公金を貢いでいたことが発覚し逃亡していた。レイラが殺された黄の妹だと判明し、十津川は鹿児島へ。そこで、かつての恋人で新聞記者の香川美子（名取裕子）と再会する。やがて、石田とレイラが福岡と西鹿児島を結ぶ特急つばめに乗っていたことが分かる。捜査線上に義足の男が現れ、十津川は二人の男を追う。

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